Вечером накануне Рождества Клара и ее брат получают от родителей много подарков. Среди них есть и совсем невзрачная игрушка - неуклюжий человечек по имени Щелкунчик, который может раскалывать самые крепкие орешки. Во сне девушка видит грандиозную битву. С Мышиным Королём, что выбрался из-под полы, борется армия игрушек под предводительством храброго Щелкунчика.