Сказочная история о добре и зле, дружбе и любви, коварстве и справедливости, основанная на кримсько-татарськой народной легенде о Хидир-Деде - мудром старце, который мог под видом незнакомца прийти в любой дом. Соединению сердец двух романтических героев мешает жадный собиратель налогов, который творит беззакония в отношении простых людей. На помощь влюбленным отправляются их маленькие брат и сестра, которым удается встретиться с волшебником. Тот с помощью справедливого правителя наказывает зло и вознаграждает тех, кто хороший, уважает старших и чистый сердцем...